El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer que el canje de los bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que mide la evolución de la inflación, logró una aceptación de 76%, lo que significa un ahorro de 7.261 millones de pesos en el pago de deuda para los próximos tres años.
Boudou destacó que "estamos muy satisfechos" con el resultado porque "está por encima de los objetivos propuestos" y garantizó que los tenedores que decidieron no entrar al canje "van a seguir cobrando estos bonos sin ninguna dificultad".
La operación constó de dos tramos: el primero abarca los títulos provisionales Pre9 y Pre12 y los Préstamos Garantizados 2008 (PG GL 08 TF y PG GL 08 TV), y el segundo incluye el BODEN 2014 y Préstamos Garantizados residuales; el total de la deuda elegible ascendía a 22 mil millones de pesos, 8 mil del primera fase, y 14 mil de la segunda.
El ministro puntualizó que el total de ofertas recibidas sumó un monto de 16.700 millones de pesos, de los cuales 4.616 millones correspondieron al primer tramo, y 12.085 millones al segundo. Boudou enfatizó que la operación tuvo una alta participación del sector privado, y precisó que en el primer tramo del canje la aceptación fue del 58%, mientras que en el segundo tramo la adhesión alcanzó al 86%.
En el primer tramo, los inversores recibirán a cambio un bono con vencimiento en 2014 que se ajusta por tasa Badlar (que calcula el Banco Central para los depósitos a plazos fijos superiores a un millón de pesos), que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos.
En el segundo tramo, se les entregará un BONAR 2015, y tendrá un rendimiento equivalente a la tasa BADLAR más 300 puntos básicos.
Así, tras el canje, la emisión de Bonar 2104 asciende a 4.353 millones y la del Bonar 2015 será de 10.844 millones.